2026-07-29 复盘
情绪 · 分歧定格于 2026-07-29 16:06 · 不再更新
钱认现金流远近，低位内需接盘；联储与云厂指引前不加码
板块研判
| 板块 | 热度 | 方向 | 理由 | 证据 ID | ETF 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芯片 | 5/5 | 利空 | 海力士利润增557%仍暴跌19%、韩股两日跌两成，被否的是资本开支的融资能续，不是当期订单。A股内部撕裂：长鑫涨12.66%、通富跌停。RSI20够抢反抽，仓位等今晚云厂指引。 | #136 #65 #153 #187 #183 #209 | 芯片ETF （159995） 科创半导体ETF华夏 （588170） 半导设备 （159516） |
| 游戏 | 4/5 | 利好 | 板块涨5.98%、主力净流入1.63亿，区间位24%仍便宜。暑期档票房与影视修复是当期现金，不挂海外AI开支，正是避险格搬出来的钱的落点。换手10.9%偏热，量能一散就退。 | #288 #268 #183 | 游戏ETF （159869） 游戏ETF国泰 （516010） 游戏ETF华泰柏瑞 （516770） |
| 汽车 | 4/5 | 利好 | 港股通汽车涨6.10%，小米入局增程被李想公开欢迎、把蛋糕做大，Momenta拿下德国全境L4许可。当期收现、不吃美元利率。但换手64%已是情绪顶区，回踩再接不追高。 | #191 #281 #282 #57 #224 | 港股通汽车ETF广发 （520600） 港汽车 （159121） 智能驾驶ETF华泰柏瑞 （516520） |
| 消费 | 4/5 | 利好 | 商务部年内建成1万个便民生活圈、以旧换新进社区，原奶周期反转使乳业批量涨停。收入不挂海外资本开支，是这轮换仓的主格。RSI73已不便宜，只做回踩不追高。 | #98 #196 #254 #275 #287 | 消费ETF （159928） 消费电子 （159732） 旅游ETF （159766） |
| 银行 | 3/5 | 利空 | 区间位100%、RSI76，今天只涨0.12%跑输大盘，主力净流出2.98亿，量价背离第三天。它是这轮搬家的资金来源不是去处。今晚联储若偏鹰，高股息同样挨打，只留底仓。 | #192 #250 #183 | 银行ETF华宝 （512800） 银行ETF天弘 （515290） 银行ETF易方达 （516310） |
| 医药 | 3/5 | 利好 | 医疗ETF涨1.87%、MACD金叉、主力净流入1.38亿，20日超额11%。港股18A递表连成潮、礼来与清华签约添催化。7月31日第12批国采开标是最后一颗雷，落地即出尽。 | #157 #239 #441 #15 | 医疗ETF华宝 （512170） 港股创新药ETF广发 （513120） 创新药HK （159570） |
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